Müşteri bilgisi tek yerde dursun

Çoğu işletmede müşteri bilgisi dağınıktır. Telefon numarası birinin cebinde, sözleşme e-postada, bakiye Excel'de durur. O kişi işten ayrılınca bilgi de gider.

CRM modülü hepsini tek karta toplar. Müşteri kartını açtığınızda kim olduğunu, ne kadar borcu kaldığını, en son ne zaman görüşüldüğünü ve hangi sözleşmesinin açık olduğunu aynı ekranda görürsünüz.

Cari hesap aynı kartın içindedir. Adres, banka bilgisi ve yetkili kişiler ayrı sekmelerde tutulur; fatura kesilirken doğru adres ve doğru IBAN kendiliğinden gelir. Birden fazla yetkilisi olan kurumsal müşterilerde kimin muhatap olduğu karışmaz.

Satış tarafında potansiyel müşteri ayrı izlenir. Gelen talep önce fırsat olarak açılır, pipeline üzerinde aşama aşama ilerler. Hangi işin hangi aşamada beklediği listeye bakınca görünür; kaybedilen fırsatın nedeni de kayda geçer.

Her görüşme not olarak kartın altına düşer. Çağrı logu kiminle ne zaman konuşulduğunu tarih sırasıyla tutar. Aynı müşteri aylar sonra aradığında geçmişi kimseye sormanız gerekmez.

Sözleşmeler de bu kartın parçasıdır; müşterinin açık ve biten sözleşmeleri aynı yerde listelenir. Şablon, imza ve yenileme akışının detayını Sözleşme modülünde anlatıyoruz.

Müşteri portalı ile karşı taraf kendi ekranından bakiyesine, faturalarına ve sözleşmelerine bakar. Memnuniyet anketi hizmet sonrası geri bildirimi toplar, sonuç müşteri kartına işlenir.

Segment, müşterileri gruplamanızı sağlar: şehre, sektöre veya kendi verdiğiniz etikete göre liste çıkarırsınız. Bu listeye toplu mesaj göndermek isterseniz Bildirim & Otomasyon modülü devreye girer.

Yapay zekâ her menüde olduğu gibi burada da yanınızdadır: kartı özetler, uzun süredir dönülmemiş kayıtları işaretler, sıradaki adımı önerir.

Panelin dili sektöre göre değişir. "Müşteri", "danışan" veya "üye" — panel hangi sektörde açıldıysa ekranlar o kelimeyi kullanır.

Kartın altındaki sözleşmeleri Sözleşme Yönetimi, toplu mesaj ve hatırlatmaları Bildirim & Otomasyon, müşteriye bağlı işleri Proje & Kanban yürütür. Hangi paketin hangi modülü kapsadığı fiyatlar sayfasında yazılıdır.

Bu modül ne getirir

• Müşteri ve cari kartı; adres, banka ve yetkili kişi sekmeleri
• Potansiyel müşteri, fırsat ve pipeline takibi
• Çağrı logu, görüşme notu ve segment listeleri
• Müşteri portalı, memnuniyet anketi ve operasyon takibi

Kimler için

• Müşteri kaydını Excel'de ve WhatsApp'ta tutan işletmeler
• Satış hattını aşama aşama izlemek isteyen ekipler
• Aynı müşteri kaydına birden çok kişinin dokunduğu şirketler